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🔑 Crear acceso

Crea la cuenta y te muestra una sola vez una contraseña temporal para entregarla tú mismo; al primer ingreso el sistema le pide cambiarla. Con el rol Agente el acceso no es a esta plataforma sino a su propio sitio. Tu sesión no se ve afectada.

👤 Empleado *

Solo aparecen empleados con correo registrado y que aún no tienen acceso.

🏷️ Rol *

✏️ Editar usuario existente

Cambia el rol o los datos de acceso de alguien que ya tiene cuenta. No modifica su contraseña ni su correo.

👤 Usuario *

🏷️ Rol *

Además, acceso al Micro Sitio de Administración Para quien tiene un rol de oficina y además una responsabilidad administrativa de la empresa. Suma nómina, autos, servicios y contabilidad sin quitarle lo que ya ve por su rol.

📥 Importar Agentes desde CSV

Columnas disponibles: Tipo, Razón Social, Nombre, RFC, Nacimiento, Web, Oficina, Gerente Nombre/Apellido, Claves (separadas con |), Padrino (empleado, con lista desplegable en la plantilla), Tel Fijo, Tel Móvil, Email, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, CP, Cat.Cédula, Núm.Cédula, Venc.Cédula, datos Mandatario, Cónyuge Nombre/Nac, Aniversario, Hijo1-5 Nombre/Nac, Asistente1-3 Rol/Nombre/Tel/Email
Descarga la plantilla para ver el formato exacto. Tipo: FISICA o MORAL. Primera fila = encabezado.

📂 Seleccionar Archivo Agentes

🔄 Actualizar Ejecutivo de Agentes Existentes

Columnas requeridas: Nombre, Ejecutivo (las mismas dos de la plantilla de arriba -- puedes reutilizar el mismo archivo tal cual).
Solo actualiza el campo "Ejecutivo" de los agentes cuyo Nombre coincida exactamente con uno ya existente. No crea agentes nuevos ni toca ningún otro dato del agente.

📂 Seleccionar Excel de Ejecutivos

🧩 Completar datos de agentes existentes

Usa la misma plantilla de agentes. Cada agente se ubica por su nombre, y se llenan solo los campos que están vacíos en la plataforma: padrino, cédula, contacto, familia, asistentes…
Nada de lo que ya está capturado se sobrescribe, y antes de guardar te muestra qué va a llenar.

📂 Seleccionar plantilla

🔍 Comparar un Excel contra lo capturado

Para los aniversarios y cumpleaños que se corrieron un día. Sube otra vez el mismo Excel con el que se dieron de alta: como el error de las fechas ya está corregido, al releerlo salen las buenas. Esto no importa nada: compara campo por campo y te dice qué cambió — aniversario, cónyuge, hijos, vencimiento de cédula, teléfonos, domicilio, claves…
Vienen marcados solo los corrimientos de un día y los datos que faltan. Lo que difiere se deja sin marcar, porque ahí el dato bueno puede ser el que ya corregiste a mano.

📂 Seleccionar el Excel original

🖼️ Fotografías de Agentes (por RFC)

Cómo funciona: selecciona varias fotos .jpg/.png cuyo nombre de archivo sea el RFC del agente (ej. XAXX010101000.jpg). Se buscará ese RFC entre los agentes ya importados y se asignará la foto automáticamente al contacto.

📂 Seleccionar Fotografías

📥 Importar Empleados desde CSV

Columnas disponibles: Nombre, RFC, CURP, Nacimiento, Teléfono, Email, Oficina, Puesto, Fecha Ingreso, Jefe Inmediato, Correo Jefe, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, CP, Tel Fijo, Cónyuge Nombre/Nac, Aniversario, Hijo1-5 Nombre/Nac
Descarga la plantilla para ver el formato exacto. Oficina: APODACA, GUADALUPE o SAN NICOLAS

📂 Seleccionar CSV Empleados

Contacto Mac&Mor

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Renovaciones

Dos hojas: el resumen por agente con su porcentaje, y qué falta por renovar póliza por póliza, con el motivo de cada pendiente. Solo salen tus agentes.

📆 Mes de vencimiento

Período

📆 Desde

📆 Hasta

✍️ Frase del encabezado — aparece arriba en cada tarjeta

Tipo de reporte

Visitas de la semana Reporte grupal de agentes

Visitas del período — checklist por agente

Busca primero las visitas del período para elegir, agente por agente, qué puntos del checklist incluir en el reporte.

Selecciona un formato

Cobranza (Prima Pagada)

Sube los archivos .dat de cobranza. Cada casilla acepta varios archivos y el periodo sale de la fecha de pago de cada renglón, así que puedes subir un solo archivo que abarque varios años. Se pueden subir cuantas veces sea necesario — siempre se usa la última carga.

El desglose por moneda (pesos / dólares) y por tipo de póliza (individual / flotilla) se toma de las columnas del reporte. El resultado te dirá qué valores encontró en cada una, para confirmar que las leyó bien.

💰 Archivos de cobranza

Puedes soltar los archivos de las tres oficinas juntos: la oficina de cada renglón se deduce de la clave del agente, no del archivo del que vino.

QSalud

Sube el reporte de prima pagada de QSalud. Tiene la misma forma que el de cobranza pero menos columnas, por eso va en su propia casilla.

Las claves de agente de QSalud son otra numeración: una clave 842 aquí y una 842 en autos son agentes distintos. La correspondencia sale de la columna CLAVE QSALUD del Excel de claves. Lo que no esté capturado ahí no se guarda — el resultado te dirá cuáles faltan, con una propuesta por nombre y cuánta prima queda fuera.

Siniestralidad (PMADEV)

Sube uno o varios archivos PMADEV. El mes se detecta automáticamente del contenido. El historial se conserva mes a mes.

Renovaciones y turistas

Una renovación nacional se detecta cruzando por VIN cada póliza vencida contra el archivo de producción, así que para ésas hacen falta los dos reportes. Los turistas y RC USA no aparecen en vencimientos: salen enteros de producción, y para ellos basta ese archivo. Cada casilla acepta varios archivos a la vez, y cada póliza cae en el mes de su propia fecha de vencimiento: puedes subir varios meses juntos, o un archivo que los traiga revueltos, y se reparten solos.

Producción es indispensable; Vencimientos es opcional. Con producción sola se calculan turistas, RC USA y QRecrea, que salen enteros de ese reporte. Añade Vencimientos si además quieres los nacionales: una renovación nacional se detecta cruzando la póliza que vence contra la producción, así que sin producción no se puede saber cuál se renovó. Lo que no subas se queda como estaba, no se borra.

Vencimientos:

⏳ Archivos de vencimientos — para los nacionales

Producción:

💰 Archivos de producción — para turistas, RC USA y QRecrea

Puedes soltar los archivos de las tres oficinas juntos: la oficina de cada renglón se deduce de la clave del agente, no del archivo del que vino. Súbelos todos en la misma carga: una póliza que vence este mes se emitió hace un año, así que si falta el archivo de aquel mes, esa póliza no existe para el cálculo.

Sitio de agentes

Es lo que cada agente ve en su sitio. Ya no hay que pedirlo: se regenera solo unos segundos después de cargar cobranza, siniestralidad o renovaciones, y aquí abajo aparece cómo va.

Claves que no están en ninguna ficha

Para poder dejar de usar el Excel de agentes, cada clave tiene que vivir en la ficha de su agente. Esto lista las que todavía no están en ninguna, las que más producen primero, y propone a qué ficha va cada una según el nombre. Tú confirmas: una clave en la ficha equivocada le regala producción a quien no la hizo.

Clave QSalud a las fichas

La clave con la que un agente aparece en el reporte de QSalud vive hoy en el catálogo. Esto la copia al campo Clave QSalud de su ficha, que ya está en el formulario. De aquí en adelante se captura ahí.

Claves que están en otra oficina

Casi todos los agentes trabajan en una sola oficina y basta la casilla de su ficha. Los pocos que tienen claves en otra —AUCTOR, por ejemplo— necesitan que esa excepción quede guardada en la ficha, porque el catálogo se va a desconectar. Esto la calcula y la guarda. Córrelo una vez.

Asistente Mackensi

El asistente no lee las fichas: lee una copia reducida con nombre, oficina, puesto, teléfono de trabajo, correo, cumpleaños, aniversarios, cónyuge e hijos, claves y padrino. Sin RFC, CURP, domicilio, cédulas ni fotos. La copia se actualiza sola cada vez que alguien guarda una ficha; este botón la reescribe completa, que es lo que hay que hacer la primera vez y cuando algo se desfase.

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