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🔑 Crear acceso a la plataforma
Crea la cuenta de acceso y le envía a la persona un correo para que establezca su propia contraseña. Tu sesión no se ve afectada.
Solo aparecen empleados con correo registrado y que aún no tienen acceso.
✏️ Editar usuario existente
Cambia el rol o los datos de acceso de alguien que ya tiene cuenta. No modifica su contraseña ni su correo.
📥 Importar Agentes desde CSV
Columnas disponibles: Tipo, Razón Social, Nombre, RFC, Nacimiento, Web, Oficina, Gerente Nombre/Apellido, Claves (separadas con |), Padrino (empleado, con lista desplegable en la plantilla), Tel Fijo, Tel Móvil, Email, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, CP, Cat.Cédula, Núm.Cédula, Venc.Cédula, datos Mandatario, Cónyuge Nombre/Nac, Aniversario, Hijo1-5 Nombre/Nac, Asistente1-3 Rol/Nombre/Tel/Email
Descarga la plantilla para ver el formato exacto. Tipo: FISICA o MORAL. Primera fila = encabezado.
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🔄 Actualizar Ejecutivo de Agentes Existentes
Columnas requeridas: Nombre, Ejecutivo (las mismas dos de la plantilla de arriba -- puedes reutilizar el mismo archivo tal cual).
Solo actualiza el campo "Ejecutivo" de los agentes cuyo Nombre coincida exactamente con uno ya existente. No crea agentes nuevos ni toca ningún otro dato del agente.
Solo actualiza el campo "Ejecutivo" de los agentes cuyo Nombre coincida exactamente con uno ya existente. No crea agentes nuevos ni toca ningún otro dato del agente.
🖼️ Fotografías de Agentes (por RFC)
Cómo funciona: selecciona varias fotos .jpg/.png cuyo nombre de archivo sea el RFC del agente (ej. RAMJ461104J17.jpg). Se buscará ese RFC entre los agentes ya importados y se asignará la foto automáticamente al contacto.
📥 Importar Empleados desde CSV
Columnas disponibles: Nombre, RFC, CURP, Nacimiento, Teléfono, Email, Oficina, Puesto, Fecha Ingreso, Jefe Inmediato, Correo Jefe, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, CP, Tel Fijo, Cónyuge Nombre/Nac, Aniversario, Hijo1-5 Nombre/Nac
Descarga la plantilla para ver el formato exacto. Oficina: APODACA, GUADALUPE o SAN NICOLAS
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